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根據(jù)InfoLink光伏數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，至2023年底，從硅料、硅片、電池片到組件，高達(dá)百分之六十的企業(yè)經(jīng)營(yíng)兩個(gè)環(huán)節(jié)的產(chǎn)能聚落，而其中更以電池片與組件的垂直整合廠家占據(jù)最大宗。然而，盡管垂直整合策略成為光伏行業(yè)的普遍共識(shí)，跨足各環(huán)節(jié)所需具備的核心知識(shí)差異甚大，初始投資成本、各環(huán)節(jié)的經(jīng)營(yíng)難點(diǎn)導(dǎo)致上游與下游的進(jìn)入難易度也不同，以下分別就上游與下游的情況概略分析：

上游

在上游硅料、硅片環(huán)節(jié)，首先面臨的挑戰(zhàn)是較高的期初投資成本、穩(wěn)定低廉的電力來(lái)源與較長(zhǎng)的擴(kuò)產(chǎn)時(shí)程，同時(shí)硅料環(huán)節(jié)為化工屬性，生產(chǎn)危險(xiǎn)系數(shù)高，屬于高排放、高污染的重工業(yè)，在生產(chǎn)與加工難度都具備較高的進(jìn)入門檻。在生產(chǎn)環(huán)節(jié)，硅料頭部企業(yè)通威永祥、大全等；硅片環(huán)節(jié)隆基、中環(huán)等皆具備高度的品質(zhì)把控程度與成本控制能力，制造能力與規(guī)模放眼全產(chǎn)業(yè)皆占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，新進(jìn)入者短期非常難達(dá)到與超越。此外，在硅料環(huán)節(jié)，面對(duì)未來(lái)數(shù)年硅片大廠都已經(jīng)簽訂龐大的采購(gòu)合同下，如何布建長(zhǎng)期穩(wěn)定的銷售通路將是另一大考驗(yàn)。

中下游

中下游電池、組件部分，當(dāng)前主流PERC電池片與常規(guī)組件生產(chǎn)工藝歷經(jīng)數(shù)年的市場(chǎng)洗禮，投入門檻與難度并不高，但在擴(kuò)產(chǎn)時(shí)經(jīng)常需面臨技術(shù)、尺寸的選型困難。在電池端，隨著N型技術(shù)的崛起，投入新技術(shù)考驗(yàn)企業(yè)的研發(fā)與量產(chǎn)能力，良率與轉(zhuǎn)換效率的突破將是新進(jìn)玩家需要面臨的挑戰(zhàn)；而在組件端，投入的重心在組件品牌的經(jīng)營(yíng)與銷售渠道的建構(gòu)，另外也包含組件產(chǎn)品梯度的覆蓋、對(duì)應(yīng)不同市場(chǎng)客戶的需求量身打造產(chǎn)品，以及售后運(yùn)維服務(wù)等。

未來(lái)趨勢(shì)與展望

綜觀光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷程，頭部企業(yè)持續(xù)引領(lǐng)行業(yè)技術(shù)的變革，中間不乏廠家擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)一體化事業(yè)，然而，時(shí)間長(zhǎng)流中也發(fā)生許多光伏企業(yè)經(jīng)營(yíng)失敗的案例，在技術(shù)改朝換代時(shí)期，由于垂直整合業(yè)務(wù)范圍擴(kuò)增，投入單一環(huán)節(jié)的資源被相對(duì)稀釋，研發(fā)量能容易被其他專業(yè)廠家超越。同時(shí)，企業(yè)布局一體化事業(yè)將更難在各個(gè)環(huán)節(jié)都穩(wěn)固領(lǐng)導(dǎo)地位，甚至有可能衍生出許多管理上的問(wèn)題。再者，在評(píng)估光伏市場(chǎng)需求時(shí)，面對(duì)海內(nèi)外終端需求的劇烈動(dòng)蕩時(shí)期，無(wú)法預(yù)測(cè)的外部因素都有機(jī)會(huì)使企業(yè)面臨擴(kuò)增產(chǎn)能與實(shí)際需求的不匹配，進(jìn)而導(dǎo)致公司運(yùn)營(yíng)虧損，變成垂直不整合的情況，過(guò)往許多曾經(jīng)的龍頭企業(yè)都是鮮明的個(gè)案。

[圖例一]

展望后勢(shì)，不同以往上游供應(yīng)相對(duì)貧乏，許多廠家受到高額利潤(rùn)吸引紛紛投入擴(kuò)產(chǎn)，隨著今年硅料、硅片環(huán)節(jié)擴(kuò)產(chǎn)釋放快速，上游供應(yīng)鏈在供應(yīng)能力緩解下逐步面臨過(guò)剩，導(dǎo)致上游價(jià)格帶動(dòng)行業(yè)逐漸下行。在硅料企業(yè)利潤(rùn)萎縮后，跨足硅料環(huán)節(jié)的誘因也將減弱；硅片環(huán)節(jié)則因近年尺寸話題主導(dǎo)市場(chǎng)的產(chǎn)品走向，因此近兩年一線垂直整合廠大舉擴(kuò)充硅片產(chǎn)能。對(duì)于硅料、硅片的既有廠家來(lái)說(shuō)，龐大的產(chǎn)能將在產(chǎn)業(yè)全面過(guò)剩時(shí)形成沈重的銷售壓力，部分上游企業(yè)開(kāi)始思考布局下游的可能性。

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟期，為了控管上游原物料的品質(zhì)與布建下游的銷售渠道與區(qū)域市場(chǎng)情報(bào)，光伏企業(yè)將形成更多的垂直整合的案例，已經(jīng)站穩(wěn)自身環(huán)節(jié)的龍頭廠家將思考布局其他環(huán)節(jié)，規(guī)避未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；而也仍將有一批企業(yè)專注自身領(lǐng)域，專注研發(fā)、創(chuàng)新來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)力，以差異化的產(chǎn)品穩(wěn)固產(chǎn)業(yè)地位。

InfoLink預(yù)期未來(lái)垂直整合的優(yōu)勢(shì)仍將持續(xù)發(fā)酵，但是受到各企業(yè)策略人的經(jīng)營(yíng)理念與性格不同，企業(yè)間的合作模式也會(huì)朝向更多元的發(fā)展來(lái)滿足自身目的。

像是采用「錐形整合」的方式（如：圖例一），一部分透過(guò)垂直整合來(lái)管控上下游的制造能力，另一部分則保留市場(chǎng)交易機(jī)制。以電池、組件的垂直整合廠為例，經(jīng)由規(guī)劃部分電池產(chǎn)能的外銷與采購(gòu)，參與市場(chǎng)交易而更好的評(píng)估自身產(chǎn)品與市場(chǎng)的品質(zhì)和成本落差并掌握下游的市場(chǎng)即時(shí)訊息，同時(shí)保有相對(duì)應(yīng)的彈性空間。

以及，沿用過(guò)往硅料采購(gòu)不足而逐漸形成的長(zhǎng)單模式，對(duì)于具有較高投入門檻的上游環(huán)節(jié)，減少直接擴(kuò)產(chǎn)來(lái)掌握原物料供應(yīng)，更多采取簽訂長(zhǎng)單與參股的方式，達(dá)到控管原物料供應(yīng)與避免直接投入所付出的高昂成本的果效。

而競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手間也出現(xiàn)共同投資建設(shè)項(xiàng)目的現(xiàn)象，加強(qiáng)戰(zhàn)略合作關(guān)系，也藉此規(guī)避擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。

預(yù)期未來(lái)，光伏企業(yè)將出現(xiàn)更多元靈活的垂直整合型態(tài)。

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